Действие картины разворачивается в Испании сразу после окончания гражданской войны, когда режим Франко жестко контролирует все сферы жизни, а детские приюты переполнены сиротами и подростками, оставшимися без родительской опеки. 12-летний Карлос попадает в школу-приют Санта-Луция после гибели отца, который был республиканским мятежником, погибшим в одном из последних сражений против франкистов.
