Действие разворачивается в суровых горах Македонии в середине XIX века. Мать, отчаянно пытаясь спасти своего младенца от древней ведьмы, выкуривает у того обещание вернуться через шестнадцать лет. Все эти годы девочка, Марья, проведена в священной пещере — в полной изоляции от мира, под неусыпной охраной старшей колдуньи. Она знает только лес, камни и голос матери, которая навещает её тайно.
