Первые месяцы Великой Отечественной войны, когда немецкие войска захватили большие территории западных регионов СССР, в оккупированных населенных пунктах продолжали действовать скрытые подпольные группы, состоящие из партийных работников, комсомольцев и обычных жителей, не желавших мириться с вражеской властью.
Действие этой совместной советско-болгарской картины разворачивается в сентябре 1944 года, когда части Красной Армии вступают на территорию Болгарии и освобождают её от фашистской оккупации. Сюжет строится вокруг молодого бойца Алеся Казанка, который движется вместе с тыловым обозом, но из-за поломки колеса у его конной повозки вынужден завернуть в ближайшую деревню.
Фильм переносит зрителя в осень 1943 года, в Одессу, находящуюся под немецкой оккупацией. На судоремонтный завод, жизненно важный для вермахта, устраивается на работу немец инженер по имени Крафт. Его энергия и компетентность быстро выводят его на руководящую должность, завоевав доверие оккупантов. Однако за фасадом образцового сотрудника скрывается совершенно иная личность — опытный сотрудник...
Действие фильма разворачивается в годы Второй мировой войны, в тылу нацистской Германии. Центральный персонаж — опытный советский разведчик Крафт, который получает очередную высокорискованную задачу: под прикрытием личности немецкого инженера по фамилии Груббе ему необходимо проникнуть на закрытое оборонное предприятие, где ведётся разработка новейшей подводной лодки с революционной...













