Осаждённая Одесса 1941 года живёт на countdown. Немецкие войска, захватив водонапорную станцию в селе Беляевка на Днестре, перекрыли городскую воду, ставя под угрозу жизни сотен тысяч мирных жителей и бойцов обороны. В этой напряжённой обстановке в руки советских разведчиков попадает румынский солдат安德рей, по национальности русский, который до войны даже защищал диплом именно по схеме захвата...
Герои первой части фильма, Борман и Череп, приехали на поле для реконструкции военных событий, чтобы просто поиграть в войну вместе с единомышленниками. Но вместо безопасной имитации боев они случайно попадают в реальный 1944 год, где война уже идет в полную силу, и обратный путь в свое время оказывается не так прост.
Серия погружает в судьбы выпускников летного училища, для которых война стала суровым экзаменом на зрелость. Мы видим, как заводущиеся в мирное время мальчишки — детдомовец Владимир Самойлов, одессит Костя Марецкий, романтик Коля Воронин и сильный Василий Астахов — за считанные месяцы превращаются в закалённых асов, чья жизнь висит на волоске после каждого вылета.
События разворачиваются вокруг группы молодых солдат, которые во время марш-броска отрываются от основного строя, чтобы сократить путь, и натыкаются на странный, непроходимый туман, скрывающий нечто большее, чем обычная природная аномалия. Когда ребята выходят из облака, они понимают, что попали не в то время, в котором служили: вокруг них 1941 год, разгар Великой Отечественной войны, а они...












