Контекст 1937 года, когда началось полномасштабное вторжение японских войск на территорию Китая, сопровождалось массовыми убийствами мирных жителей и разрушением населенных пунктов: тысячи детей остались без родителей и крова над головой. В небольшом городе Хуанг Ши на севере страны после того как все взрослые бежали от приближающихся патрулей, в приюте для сирот осталось около 60 ребятишек...
Действие фильма разворачивается на рубеже после Гражданской войны в Китае, когда капитан Гу Цзыди, командовавший 9-й ротой Народно-освободительной армии, остается единственным выжившим после ожесточенных боев, в которых его подчиненные ценой собственных жизней выполнили боевую задачу. Вместо того чтобы отметить подвиг роты, чиновники объявляют ее пропавшей без вести, лишая погибших...
Действие разворачивается в оккупированном японцами Шанхае 1942 года, город живет по своим жестоким правилам, где на каждый шаг подстерегает опасность и необходимость скрывать истинные чувства. Молодая жена высокопоставленного чиновника Май Ли Цзун неожиданно для себя попадает на вечеринку, где знакомится с подругой своего мужа — загадочной и независимой Вонг Чуи Чи.
Действие разворачивается в бурной эпоху китайской гражданской войны XIX века. Фильм рассказывает историю трех военачальников, чьи судьбы переплетаются после трагического стечения обстоятельств. Потерявший свое войско опытный полководец и два вожака разбойничьей шайки приносят друг другу клятву верности, решая сражаться плечом к плечу и защищать друг друга.













