Действие картины разворачивается в IX веке, в эпоху, когда славянские племена еще не приняли христианство и жили по законам старых языческих традиций. Древние территории, которые сейчас относятся к восточной Европе, были раздроблены на множество небольших княжеств, правители которых постоянно воевали за контроль над плодородными землями, торговыми путями и влиянием на соседей.
Фильм Виталия Мельникова рассказывает о коротком, но крайне противоречивом правлении российского императора Павла I, который в возрасте 42 лет получил абсолютную власть после смерти своей матери Екатерины II. Монарх, всю жизнь находившийся в тени великой императрицы, был полон решимости исправить ошибки её правления, укрепить государство и вернуть России былую мощь, но его методы управления...
Начало XVI века, католическая церковь активно продаёт индульгенции, обещая верующим прощение грехов за деньги, что вызывает недовольство даже среди духовенства. Молодой монах Мартин Лютер, глубоко изучающий Священное Писание, приходит к выводу, что действия иерархов церкви противоречат основам христианства.
Действие фильма разворачивается в английском замке во время рождественских праздников 1183 года, но атмосфера на празднике далека от радостной: стареющий король Генрих II собрал всех близких родственников, чтобы объявить имя наследника престола, но каждый из гостей имеет собственный план, не совпадающий с планами остальных.













