В эпоху династии Чосон любая шутка о короле, даже сатирическая, считалась государственным преступлением, караемым смертной казнью. В этом жестоком мире живут и работают два странствующих шута, которые зарабатывают на жизнь представлениями для простого народа, часто подмечая недостатки знати и поднимая над ними сатиру.
Действие фильма разворачивается в середине 1950-х годов, в разгар Корейской войны, в крошечной изолированной деревне Тонмакколь, жители которой до сих пор не подозревают о масштабах конфликта, разрывающего страну на две части. Их размеренная жизнь, построенная на сельскохозяйственных работах и простых деревенских радостях, переворачивается с ног на голову, когда с неба падает сбитый...
Конец 1970-х, Южная Корея живёт под жёстким контролем военного режима. На первый взгляд, у президента Пака Чон-хи всё идеально: он находится на пике власти, устраивает пышные приёмы и наслаждается жизнью. Однако за фасадом стабильности кипят противоречия. Члены Национального агентства разведки, вынужденные обеспечивать безопасность и личные прихоти лидера, испытывают глубокое разочарование и...











