Первые месяцы Великой Отечественной войны, когда немецкие войска захватили большие территории западных регионов СССР, в оккупированных населенных пунктах продолжали действовать скрытые подпольные группы, состоящие из партийных работников, комсомольцев и обычных жителей, не желавших мириться с вражеской властью.
Фильм Никиты Михалкова снимался в глухой монгольской степи, и его идея пришла к режиссеру во время работы над другим проектом в регионе, когда он столкнулся с бытовыми особенностями жизни местных кочевников. В основу сюжета легла простая, на первый взгляд анекдотическая ситуация, которая раскрывается как глубокая история о встрече двух совершенно разных людей на фоне бескрайних степных просторов.
Фильм переносит зрителя в осень 1943 года, в Одессу, находящуюся под немецкой оккупацией. На судоремонтный завод, жизненно важный для вермахта, устраивается на работу немец инженер по имени Крафт. Его энергия и компетентность быстро выводят его на руководящую должность, завоевав доверие оккупантов. Однако за фасадом образцового сотрудника скрывается совершенно иная личность — опытный сотрудник...
Действие фильма разворачивается в годы Второй мировой войны, в тылу нацистской Германии. Центральный персонаж — опытный советский разведчик Крафт, который получает очередную высокорискованную задачу: под прикрытием личности немецкого инженера по фамилии Груббе ему необходимо проникнуть на закрытое оборонное предприятие, где ведётся разработка новейшей подводной лодки с революционной...













