Популярный южнокорейский курорт Хэундэ в Пусане каждый год принимает миллионы туристов, приезжающих отдохнуть на его песчаных пляжах и насладиться местной кухней. Среди постоянных жителей района — Ман-щик, который несколько лет назад потерял друга во время шторма в море, и с тех пор оставил рыбалку, посвятив себя работе в небольшом семейном рыбном ресторане.
Корея конца XIX века находится на переломном моменте. Древнее королевство Чосон сталкивается с давлением иностранных держав — Японии и России, каждая из которых стремится установить своё влияние. Внутри страны кипят страсти: традиционалисты борются с сторонниками реформ, а власти жестоко преследуют католиков, вынуждая их скрываться и иногда прибегать к насилию в ответ на репрессии.
Действие ленты разворачивается на стыке истории и мифов Кореи эпохи Чосон, когда в распоряжении властителей страны находились не только мирские блага, но и артефакты, обладающие магической силой, созданные ещё в глубокой древности небожителями. Одно из таких сокровищ — волшебная флейта, способная вызывать дождь, отгонять беды и даже подчинять себе стихии, — было разделено на две части и...











