Сюжет картины разворачивается в мире традиционного ушу, где вековые правила уважения к наставникам и сдержанности в противостоянии считаются незыблемыми. После внезапной смерти глубоко уважаемого мастера боевых искусств его ученики оказываются на пороге открытого конфликта: двое наиболее опытных последователей не готовы уступить друг другу право управлять академией, которую основал их учитель.
В октябре 1950 года, когда войска ООН под командованием США уже подошли к реке Ялуцзян, границе между Китаем и КНДР, угроза прямого вторжения на территорию Китайской Народной Республики стала очевидной для всех. В этих условиях было принято решение о направлении добровольческих формирований на территорию Кореи, чтобы остановить дальнейшее продвижение противника и защитить границы страны.
Действие этого китайского фэнтези-боевика разворачивается вокруг древней легенды, о которой до недавнего времени ходили лишь слухи в отдалённых регионах Китая. Согласно преданию, жестокую правительницу Лоуаню убил предводитель народа гумо священным мечом, после чего её государство пало, но верная красная жрица спрятала останки королевы в чёрной башне Лоп-нор, охраняемой гигантским чёрным змеем...












