Действие картины разворачивается в Ленинграде осенью 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Главный герой — капитан Фёдор Волконогов, сотрудник органов государственной безопасности, который до недавнего времени пользовался доверием у начальства и считался образцовым работником. В один момент его жизнь ломается: он вынужден пуститься в бега и скрываться от тех, с кем ещё недавно работал бок...
