Год спустя после того как Чебурашка обрёл дом у Гены, их дружба проходит первую серьёзную проверку. Ушастик, чувствуя прилив самостоятельности, всё чаще вступает в споры с Геной, который пытается наставить его на путь разума. Напряжение достигает пика во время роскошного дня рождения Сони, где неосторожный Чебурашка случайно портит праздник.
