Продолжение истории о юном оборотне Караге, который после событий первой части продолжает обучение в закрытой академии, где подростки-звери осваивают свои способности. Его тоска по семье становится лазейкой для Эндрю Миллинга — влиятельного противника и бывшего учителя Карага. Миллинг предлагает сделку: ложные показания на совете академии в обмен на встречу с родными.
Йохан фон Эрлих: фильмы и сериалы
На первый взгляд Караг — обычный подросток, который старается не выделяться среди сверстников и скрывает от всех главную тайну своей жизни: он наполовину человек, наполовину пума, и до сих пор не умеет полноценно контролировать свою оборотническую силу. Он годами живет в страхе, что окружающие узнают о его отличии и откажутся от него как от друга, поэтому держится особняком и не заводит...