Действие фильма разворачивается в эпоху феодальных раздоров в Китае, когда противостояние крупных военачальников переросло в открытые столкновения за контроль над соседними территориями, а обычные жители платят за амбиции правителей своей жизнью и спокойствием. Одним из главных героев становится молодой воин Сяо Че, который после победы в поединке над одним из мастеров шаолиньского монастыря...
