В основе сюжета лежит древняя персидская легенда о царе Захаке, чья душа была захвачена духом зла. После победы над силами Пустоты верховный правитель Персии решает раз и навсегда устранить источник тьмы, оставив престол своему наследнику, принцу Захаку. Однако зло не уничтожено — оно вселяется в душу молодого правителя, искажая его разум и сердце.
