Эпоха Чосон, где владение мечом считалось высшей формой мастерства воина, а огнестрельное оружие только начинает проникать в страну и воспринимается большинством как нечто неуместное, даже недостойное настоящего бойца. В этих условиях разворачивается история молодого Пака Юн-гана, сына прославленного мастера меча, которого все в окружении готовили к продолжению отцовского дела.
