Действие ленты разворачивается в послевоенной Корее, когда по стране бродят люди, оставшиеся без крова и средств к существованию после завершения конфликта. Хромой музыкант, потерявший близких во время войны, путешествует вместе с маленьким сыном, зарабатывая на жизнь уличными выступлениями и случайными подработками.
