Действие разворачивается в эпоху «Весен и Осеней», когда Китай ещё не объединён и представляет собой конгломерат враждующих княжеств. В княжестве Лу реальная власть сосредоточена в руках трёх знатных кланов, а правитель — лишь марионетка. Именно в этих сложных условиях набирает силу фигура Конфуция, чьи успехи на посту мэра города Чжунду привлекают внимание двора.
