Действие разворачивается на территории индейской резервации Навахо в конце 1970-х. Опытный, но уставший от системы шериф Джо Липхорн и его молодой, идеалистичный напарник Джим Чи вынуждены работать в условиях глубокого недоверия со стороны своего народа и бесцеремонного вмешательства федеральных властей.
