Двое молодых людей, Пол и Эдрианн, направляются в Лос-Анджелес, их путь лежит через бескрайние пустынные просторы вдоль выжженного солнцем шоссе. Вынужденная остановка в мотеле «У Рэя» кажется случайной, но это место сразу же навевает тревогу. Атмосфера здесь сгущается, обстановка становится всё более сюрреалистичной и давящей, а обычная ночевка превращается в испытание на прочность.
