Действие разворачивается в оккупированном японцами Шанхае 1942 года, город живет по своим жестоким правилам, где на каждый шаг подстерегает опасность и необходимость скрывать истинные чувства. Молодая жена высокопоставленного чиновника Май Ли Цзун неожиданно для себя попадает на вечеринку, где знакомится с подругой своего мужа — загадочной и независимой Вонг Чуи Чи.
