Действие фильма разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда внешнее благополучие средних семей скрывает за фасадом тревожные перемены и скрытые желания, готовые вырваться наружу при малейшем провокации. Центральная фигура истории — Иоган, владелец городской фотостудии, который за обычной витриной с портретами скрывает подвал с собственной необычной творческой лабораторией.
