Действие разворачивается в США 1960-х годов, когда спецслужбы активно разрабатывали методы влияния на сознание человека для оперативных целей. Центральный герой картины — выдающийся психиатр Форд Штраус, который получает предложение присоединиться к закрытому проекту под эгидой ЦРУ, известному под кодовым названием «МК-Ультра».
