После трагической гибели Хико, последнего представителя древнего клана оборотней, его вдова Хана решает уехать из мегаполиса в заброшенный дом в японской глубинке. Здесь её дети, Амэ и Юки, могут расти вдали от любопытных глаз, но им предстоит сложнейший путь — принять свою двойственную природу. Мальчик Амэ постепенно уходит в лес, обретая навыки хищника, а девочка Юки стремится к человеческой...
Томиэ Катаока: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается в Японии конца 1930-х годов, когда страна готовится к вступлению во Вторую мировую войну, а внутри действуют жёсткие репрессивные механизмы против людей с неудобными политическими взглядами. Главная героиня Кабеи остаётся одна с двумя маленькими детьми после того, как её мужа отправляют в исправительный лагерь за инакомыслие.
Действие разворачивается в эпоху Хэйан, в пышных, но холодных покоях императорского дворца. После внезапной смерти императора Сокана его сын, молодой правитель, готовится к восшествию на трон и обзаведется гаремом. Среди отобранных девушек — Гинга, чья красота и скромность сразу привлекают внимание нового монарха.