Действие картины разворачивается в мире, где магия инь-ян тесно переплетена с порядками древней китайской империи, а за стенами Имперского города веками томится могущественное существо, способное стереть с лица земли всё человечество. Цинмин с детства не мог освоить базовое защитное заклинание, из-за чего во время столкновения с тенью Лютого Змея его учитель получает смертельную дозу яда.
