Действие разворачивается в эпоху Чосон, когда государство облагало табак одним из самых высоких налогов, а контрабанда этой культуры считалась опасным преступлением, каравшимся смертной казнью. Главный герой ленты — легендарный мошенник Ким Сон-даль, чья хитрость и обаяние сделали его имя известным от столицы до самых отдаленных провинций Кореи.
