Действие фильма разворачивается в 1964 году в Нагасаки, в мире, где традиционное японское искусство кабуки соседствует с влиянием криминальных кланов, контролирующих город. Во время новогоднего банкета одного из кланов якудза происходит жестокое вырезание соперничающей группировки, и 14-летний Кикуо Татибана, сын убитого главаря, остаётся без родных и защиты.
Соя Курокава: фильмы и сериалы
Молодая вдова воспитывает сына Минато в одиночку. Мальчик учится в средних классах и почти ничего не рассказывает о школе, но его странное поведение настораживает женщину. А когда Минато приходит с повреждённым ухом, мать идёт разбираться в школу — всё указывает на то, что мальчика третирует учитель, но школьное руководство не торопится ничего предпринимать.