1939 год. Накануне Великой Отечественной войны жизнь девятилетнего Mitи в Ленинграде протекает мирно и размеренно, пока в нём не появляется верный друг — щенок по кличке Каруза. Их беззаботное детство резко обрывается с началом войны и осадой города. Блокада превращает Ленинград в город-призрак, где люди гибнут от голода и холода.
