Фильм переносит зрителя в 1932 год, в разгар японо-китайской войны, в город Шанхай, ставший ареной тайных операций и жестоких столкновений. После дерзкого покушения на японских военных на праздничном банкете, организованном лидером подпольной группы китайского сопротивления Чжаном Мубаем, перед ним и его новым союзником, циничным гангстером Цзинь Юаньбао, встаёт стратегическая задача.
