Действие картины разворачивается на изолированном острове Кешм в 1965 году, где посреди раскаленной пустыни стоит заброшенный корабль на территории старого кладбища — именно здесь был найден мертвый политзаключенный, покончивший с собой. Местные жители твердят о подземном драконе, который якобы вызывает содрогания земли, чтобы поглотить тела усопших, и эта легенда становится не просто фоном, а...
