В далёком будущем, после глобальной катастрофы, Земля стала выжженной пустыней, где каждая капля воды — роскошь, жёстко контролируемая деспотичным королём. Когда местный шериф Рао теряет надежду найти легендарное озеро, он решает пойти на отчаянный шаг — обратиться за помощью к королю демонов. Однако вместо могущественного повелителя тьмы Рао встречает лишь его сына, Вельзевула, и его верного...
