Действие разворачивается в двух временных пластах, связанных незримой нитью судьбы. В XVIII веке, на фоне суровых шотландских высот, после смерти помещика Джейкоба Маккензи разгорается ожесточённое противостояние между его сыновьями за наследство и титул. На собрании, посвящённом этому событию, встречаются Брайан Фрейзер, наследник лорда Ловата, и Эллен Маккензи, дочь умершего помещика.
