Сара и Рейчел — обычные подруги, живущие в Вуллонгонге, городе на южном побережье Австралии, где солнце, океан и повседневность внезапно сталкиваются с абсолютно неземными явлениями. Их мир наполнен абсурдными ситуациями, порождениями галлюцинаций и встречами с существами, которые больше похожи на фрагменты наркотических видений.
