Город, прославившийся искусством создания големов, становится ареной тихого, но яростного противостояния двух алчных правителей. Каждый из них стремится заполучить единоличную власть и для этого пытается переманить к себе уважаемого мастера, который уже отошёл от дел. Мастера вербуют, не раскрывая истинных целей, и в этот сложный момент в город прибывают Лина Инверс и Нага Серпент.
