Фильм Александра Роу, созданный по мотивам русских народных сказок, переносит зрителя в удивительный мир, где реальность переплетается с чудесами. История начинается с того, как царь Еремей, отправившись в поход, оказывается в плену у хитрого подводного владыки Чудо-Юды. Соглашаясь на необычный выкуп, он даже не подозревает, что пока его не было, у него родился сын.
