После событий предыдущей части вампир Раду, казалось бы, окончательно уничтожен. Однако его безжалостная мать, используя кровь Мишель, возвращает его из небытия. Теперь Раду, полный новой ярости, забирает с собой и саму Мишель, не сумевшую убежать до рассвета, и направляется в свой родовой замок, чтобы укрепить свою власть. Ребекка, сестра Мишель, отчаянно пытается спасти близкую человека.
