Действие разворачивается в далеком будущем, в Новом Вавилоне — последней колонии человечества на пострадавшей от катаклизмов Земле. Жизнь здесь подчинена строгим правилам, а любое проявление индивидуальности часто встречается неодобрением со стороны городских властей. Каждый год в колонии проходит престижное музыкальное состязание «Эталон», в котором участвуют 24 подростка.
