Действие разворачивается в конце 1950-х годов в тихом городке Каюга, штат Нью-Мексико. Пока большинство жителей устремилось на баскетбольный матч, двое подростков остаются на ночных дежурствах. Фэй, увлечённая научными журналами, работает телефонисткой, а её друг Эверетт ведёт ночное радиошоу. В ту ночь связь ведёт себя странно: звонки обрываются, а в линию проникает необъяснимый, пугающий звук.
