Фильм стал частью духовной трилогии Бернардо Бертолуччи, которую режиссер создал после успеха «Последнего императора», и сочетает в себе элементы драмы и приключенческой истории, не перегружая зрителя лишним экшеном. После смерти тибетского ламы Дорже его последователи отправляются в кругосветное путешествие, чтобы найти того, в ком воплотилась душа их учителя: в итоге кандидатами оказываются...
