Фильм переносит зрителя в Иудею I века, в самый канун зарождения нового учения. Центральная фигура — рыбак Симон Петр, чья жизнь радикально меняется после встречи с Иисусом. Картина с высокой достоверностью передаёт трагизм распятия Учителя и последовавший за ним кризис веры самого Петра, который в страхe отрёкся от Христа трижды, как и было предсказано.
