Фильм Грегга Араки исследует глубокие психологические шрамы, оставшиеся после невысказанного события в детстве двух юношей. Брайан, замкнутый и испытывающий панические страхи, и Нил, ведущий рискованную сексуальную жизнь, кажутся полными противоположностями. Однако их пути неожиданно пересекаются, раскрывая общую, тёмную тайну, которая определила их судьбы.
