Действие фильма разворачивается в Балтиморе 1960-х годов, в стенах секретного государственного научного учреждения, где сотрудники исследуют отловленного в Южной Америке человека-амфибии, считая его обычным подопытным животным. Атмосфера в лаборатории холодная, бездушная, а жестокие методы работы с пленником становятся нормой для большинства сотрудников.
Рени МакКлеллан: фильмы и сериалы
Когда Брэндон Тина переезжает в маленький городок в Небраске, он сначала чувствует себя как рыба в воде: общается с местной молодежью, пьет с ними, оттягивается на полную, никто не догадывается о его секрете, и он наконец может почувствовать себя свободным, не скрываясь от окружающих. Он нравится местным девушкам, и вскоре между ним и популярной в городе Ланой завязываются романтические...