Действие фильма разворачивается в эпоху, когда новый император издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Все, кто отказывается подчиниться, становятся мишенью для карательных отрядов, а за голову каждого убитого мастера назначена большая награда — это привело к тому, что военные превратили истребление несогласных в прибыльный бизнес.
