Действие фильма разворачивается в Шотландии в разгар Второй мировой войны, когда тихая жизнь местных жителей нарушают военные, занимающие побережье и ведущие поиски загадочных морских обитателей. Обычный мальчик Ангус живет с матерью и братом в старом доме у озера, его отец пропал без вести на фронте, и мальчик часто проводит время один на берегу, мечтая о чем-то необычном.
