Фильм переносит нас в Берлин 1931 года, где молодой и подающий надежды британский писатель Кристофер Ишервуд оказывается в самом центре бурлящей культурной и социальной жизни столицы Веймарской Германии. Снявшись в квартире с эксцентричным престарелым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей певицей Жан Росс, он погружается в мир кабаре, богемных поэтов вроде Уистена Хью Одена и ночной...
