События фильма разворачиваются в канун конца второго тысячелетия, когда древнее пророчество, о котором отшельники переписывали в уединенных кельях на протяжении веков, наконец сбывается. Князь тьмы вырывается из заточения в аду и отправляется на поиски девушки, рожденной с особой отметиной — именно она по предсказанию должна стать его невестой, и после заключения этого союза на Земле наступит...
отец Майкл Роча: фильмы и сериалы
В основе сюжета — дерзкая и рискованная операция по пересадке лица, позволяющая агенту ФБР Шону Арчеру внедриться в мир террориста Кастора Троя. Однако плану суждено сойтись с реальностью самым жестоким образом: Трой приходит в сознании тела Арчера, а сам агент оказывается заперт в облике своего заклятого врага.