1981 год, Новый Орлеан — город, где джаз смешивается с мистикой, а богатая история переплетается с тёмным настоящим. Санни Филлипс, вернувшись после армии, обнаруживает, что его мать по-прежнему владеет публичным домом, а его прежняя роль «жиголо» для состоятельных дам кажется ему унизительной. Он мечтает о простой жизни с Керол, единственной работницей bordello, которая так же одинока, как и он.
