Уставший от бесконечных драк и приключений, знаменитый Кот в сапогах оказывается на грани. После встречи с грозным Волком-охотником, который жаждет его последней, девятой жизни, герой смиряется и находит пристанище в доме доброй кошатницы. Здесь он отращивает бороду, пьёт чай и старается забыть о былой славе.
