Действие фильма разворачивается на улицах современного Манхэттена, где столкнулись две силы, сражающиеся за контроль над городом уже столетиями. Мастер магии Бальтазар Блэйк, чья миссия — защищать мирных жителей от темных сил, обнаруживает, что его старый враг Максим Хорват, некогда его товарищ по ученичеству, вернулся с планами по захвату всего Нью-Йорка и установлению власти над миром живых...
