Главный герой — Пеппино, таксидермист средних лет, чей низкий рост и манеры становятся причиной постоянного насмешливого внимания. Его мир, состоящий из тишины мастерской и тщательной работы с тушами животных, нарушается появлением Валерио, молодого человека, искренне заинтригованного этим мрачным ремеслом.
